Mõni aeg tagasi külastas Yellen Hiinat, väidetavalt kandis ta enda kanda palju "ülesandeid", välismeedia aitas tal ühe neist kokku võtta: "veenda Hiina ametnikke, et Ameerika Ühendriigid takistavad riikliku julgeoleku nimel Hiinat endale saamast. Tundlikud tehnoloogiad, nagu pooljuhid, ja mitmed meetmed ei ole mõeldud Hiina majandust kahjustama.
See on olnud 2023, Ameerika Ühendriigid on käivitanud Hiina kiibitööstuse keelustamise on olnud mitte vähem kui tosin ringi, mandri ettevõtete ja üksikisikute loendis on üle 2000, vastupidine võib olla ka selline suur põhjus, liigutav , see on lihtsalt "ta tõesti, ma nutan surnuks."
Võib-olla ei suutnud ameeriklased ise seda näha, mida tabas peagi teine New York Timesi artikkel.
Neli päeva pärast Yelleni Hiinast lahkumist avaldas välismeedia ringkonnas tuntud Hiina reporter Alex Palmer USA kiibiblokaadi kirjeldava NYT-i artikli, mille pealkirjas oli otse kirjutatud: This is An Act of War.
Harvardi lõpetanud ja Pekingi ülikooli esimene Yanjingi stipendiaat Alex Palmer on Hiinat, sealhulgas Xu Xiangi, fentanüüli ja TikToki pikka aega käsitlenud ning on vana tuttav, kes on hiinlaste tundeid riivanud. Kuid ta pani ameeriklased talle kiibi kohta tõtt rääkima.
Artiklis väitis üks vastaja otse, et "me mitte ainult ei luba Hiinal tehnoloogia vallas edusamme teha, vaid muudame aktiivselt nende praegust tehnoloogia taset" ja et kiibi keelustamise eesmärk on "põhimõtteliselt kogu Hiina kõrgtehnoloogilise ökosüsteemi väljajuurimine". ”
Ameeriklased võtsid sõna "hävitada", mis jagab tähendusi "hävitada" ja "juurtest välja juurida" ning sellele viidatakse sageli rõugeviiruse või Mehhiko narkokartellide ees. Nüüd on selle sõna objektiks Hiina kõrgtehnoloogiline tööstus. Kui need meetmed õnnestuvad, võivad need mõjutada Hiina edusamme terve põlvkonna vältel, ennustavad autorid.
Igaüks, kes tahab mõista sõja ulatust, peab vaid korduvalt närima sõna välja juurima.
01
Eskaleeruv sõda
Konkurentsiseadus ja sõjaseadus on tegelikult kaks täiesti erinevat asja.
Ettevõtluskonkurents on õiguslikus raamistikus toimuv võistlus, kuid sõda ei ole sama, vastane ei pea peaaegu mingeid reegleid ja piiranguid, teeb kõik oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Eriti kiipide vallas võib USA isegi reegleid pidevalt muuta – sina kohaned ühe komplektiga, see asendas kohe uue komplekti, et sinuga tegeleda.
Näiteks 2018. aastal karistas USA kaubandusministeerium Fujian Jinhuat “üksuste nimekirja” kaudu, mis viis otseselt viimase tootmise peatamiseni (mis on nüüdseks taas tööle hakanud); 2019. aastal lisati üksuste loendisse ka Huawei, mis piiras Ameerika ettevõtetel pakkumast talle tooteid ja teenuseid, nagu EDA tarkvara ja Google'i GMS.
Pärast seda, kui avastas, et need vahendid ei suuda Huaweid täielikult “elimineerida”, muutsid USA reegleid: alates 2020. aasta maist hakkasid nad nõudma, et kõik Ameerika tehnoloogiat kasutavad ettevõtted tarniksid Huaweid, näiteks TSMC valukoda, mis viis otseselt Hisiculuse stagnatsioonini. ja Huawei mobiiltelefonide järsk kokkutõmbumine, mis toob Hiina tööstusketile igal aastal rohkem kui 100 miljardi jüaani kahjumi.
Pärast seda suurendas Bideni administratsioon tulejõu sihtmärki "ettevõttelt" "tööstusele" ja suur hulk Hiina ettevõtteid, ülikoole ja teaduslikke uurimisasutusi kanti järjest keelunimekirja. 7. oktoobril 2022 andis USA kaubandusministeeriumi tööstus- ja julgeolekubüroo (BIS) välja uued ekspordikontrolli eeskirjad, mis määravad peaaegu otse Hiina pooljuhtidele ülemmäära:
Alla 16 nm või 14 nm loogikakiibid, 128 või enama kihiga NAND-mälu, kuni 18 nm DRAM-i integraallülitused jne on ekspordipiiranguga ning toitepiirangud on ka arvutuskiipide arvutusvõimsusega üle 4800TOPS ja ühenduse ribalaiusega üle 600 GB/s. , olgu see siis valukoda või toodete otsemüük.
Washingtoni mõttekoja sõnadega: Trump sihib ettevõtteid, Biden aga lööb tööstusi.
Kolme keha probleemi romaani lugedes on tavalugejal lihtne mõista Zhizi Yang mo Maa tehnoloogia lukustamiseks; Kuid tegelikkuses, kui paljud mittetööstuslikud inimesed vaatavad kiibikeeldu, on neil sageli arusaam: seni, kuni järgite Ameerika Ühendriikide reegleid, ei võeta teid sihikule; Kui olete sihikule võetud, tähendab see, et tegite midagi valesti.
Selline arusaam on normaalne, sest paljud inimesed jäävad endiselt “konkurentsi” meeleseisundisse. Kuid "sõjas" võib see ettekujutus olla illusioon. Viimastel aastatel on paljud pooljuhtide juhid mõelnud, et kui ettevõtte iseseisev teadus- ja arendustegevus hakkab arenenud valdkondades (isegi ainult eeluuringutes) kaasa lööma, satub see nähtamatu gaasimüüri.
Kõrgetasemeliste kiipide uurimis- ja arendustöö põhineb globaalse tehnoloogia tarneahela komplektil, näiteks 5 nm SoC kiipide valmistamiseks peate ostma Armilt südamikud, ostma tarkvara Candence'ilt või Synopsyselt, ostma Qualcommi patente ja koordineerima. tootmisvõimsus TSMC-ga… Kuni need toimingud on tehtud, satuvad need USA Kaubandusministeeriumi BIS-i järelevalve vaatevälja.
Üks juhtum on mobiiltelefonide tootjale kuuluv kiibiettevõte, mis avas Taiwanis uurimis- ja arendustegevuse tütarettevõtte, et meelitada kohalikke talente tarbijatele mõeldud kiipe tegema, kuid sattus peagi asjaomaste Taiwani osakondade "uurimisele". Meeleheitel sikutati tütarettevõte emast välja kui sõltumatu tarnija väljaspool keha, kuid see pidi olema ettevaatlik.
Lõpuks oli Taiwani tütarettevõte sunnitud sulgema pärast Taiwani "prokuröride" haarangut, kes korraldas haarangu ja võttis selle serverid ära (rikkumisi ei leitud). Ja paar kuud hiljem haaras ka selle emafirma lihtsalt laialimineku initsiatiivi – tippjuhtkond leidis, et muutuva keelu järgi, kuni tegu on tipptasemel kiibiprojektiga, on oht “ühe kliki nulliks. ”
Tõepoolest, kui ettearvamatu äri kohtub suuraktsionäriga, kellele meeldib Maoxiangi tehnoloogia vallikraav, on tulemus põhimõtteliselt hukule määratud.
See "ühe klõpsuga null" võime on sisuliselt see, et Ameerika Ühendriigid on muutnud "vabakaubandusel põhineva ülemaailmse tööstusjaotuse", mida varem taotleti, relvaks vaenlase ründamiseks. Ameerika teadlased on selle käitumise katmiseks välja mõelnud termini relvastatud vastastikune sõltuvus.
Pärast nende asjade selget nägemist pole paljusid varem vastuolulisi asju vaja arutada. Näiteks pole mõtet Huaweid Iraani keelu rikkumise pärast lambist ette heita, sest on selgelt öeldud, et “Iraan on vaid ettekääne”; On naeruväärne süüdistada Hiinat tema tööstuspoliitikas, arvestades, et USA kulutab 53 miljardit dollarit kiipide tootmise subsideerimiseks ja ümberpaigutamise edendamiseks.
Clausewitz ütles kord: "Sõda on poliitika jätk." Sama ka kiibisõdadega.
02
Blokaad hammustab tagasi
Mõned inimesed küsivad: USA nii "kogu riik võitleb", kas sellega ei saa kuidagi hakkama?
Kui otsite sellist võlutrikki vaenlase murdmiseks, siis see pole nii. Arvutiteadus ise sündis USA-s, eriti integraallülituste tööstus, teisel pool kasutada sõjavahendeid, et mängida õigust rääkida tööstusahelast, Hiinal võib kuluda ainult kauem aega, et vallutada üles- ja allavoolu natuke natuke, mis on pikk protsess.
Siiski ei vasta tõele väide, et sellel “sõjaaktil” pole kõrvalmõjusid ja seda saab kasutada pikka aega. USA sektoriülese blokaadi suurim kõrvalmõju on järgmine: see annab Hiinale võimaluse tugineda probleemi lahendamisel turumehhanismidele, mitte ainult planeerimisjõule.
See lause võib alguses tunduda raskesti mõistetav. Kõigepealt saame aru, mis on puhta planeerimise jõud, näiteks pooljuhtide tööstuses on suurte tehniliste uuringute toetamiseks spetsiaalne projekt, mida nimetatakse "väga suuremahuliseks integraallülituse tootmistehnoloogiaks ja täielikuks protsessiks", tööstust nimetatakse tavaliselt nn. 02 spetsiaalsed puhtad rahalised fondid.
02 erilist on paljud ettevõtted võtnud, kui autor oli pooljuhtide investeeringus, kui uuringufirma nägi palju “02 erilist” prototüübist lahkus, pärast segase tunde nägemist, kuidas öelda? Suur osa lattu kuhjatud tehnikast on hall käsi, ilmselt alles siis, kui ülevaatuse juhid välja lihvima kolitakse.
Muidugi andis eriprojekt 02 tollal talvel ettevõtetele väärtuslikke vahendeid, kuid teisalt ei ole nende vahendite kasutamise efektiivsus kõrge. Ainuüksi rahalistele toetustele tuginedes (isegi kui toetused on ettevõtted) on kardan, et turuleviidavaid tehnoloogiaid ja tooteid on keeruline teha. Kõik, kes on kunagi uurimistööd teinud, teavad seda.
Enne kiibisõdasid oli Hiinal palju raskustes seadmeid, materjale ja väikeseid kiibiettevõtteid, kes konkureerisid oma välismaiste kolleegidega ning sellised ettevõtted nagu SMIC, JCET ja isegi Huawei ei pööranud neile tavaliselt erilist tähelepanu ning on lihtne mõista, miks : nad ei kasutaks kodumaiseid tooteid, kui saaksid osta küpsemaid ja kuluefektiivsemaid välismaiseid tooteid.
Kuid Ameerika Ühendriikide blokaad Hiina kiibitööstusele on toonud nendele ettevõtetele haruldase võimaluse.
Blokaadi puhul toodi riiulitele kodumaised tootjad, keda fabs või pitseeritud katsetehased varem ignoreerisid, tootmisliinile saadeti kontrollimiseks suur hulk seadmeid ja materjale. Ja kodumaiste väiketehaste pikaajaline põud ja vihm andsid ootamatult lootust, keegi ei julgenud seda hinnalist võimalust raisku lasta, mistõttu töötati väsimatult ka toodete täiustamise nimel.
Kuigi see on turustamise sisemine tsükkel, turundamisest väljasurumine, on selle tõhusus ka tõhusam kui puhas planeerimisjõud: üks osapool raudselt südant kodumaisele asendamisele, üks osapool haarab meeleheitlikult õlekõrrest ning teaduses ja tehnoloogias. pardal rikas mõju inspireeritud pooljuht ülesvoolu peaaegu iga vertikaalse segmendi on palju ettevõtteid maht.
Oleme välja arvutanud Hiina börsil noteeritud pooljuhtettevõtete viimase kümne aasta kasumitrendi (valitakse vaid kümneaastase pideva tootlikkusega ettevõtted) ja näeme selget kasvutrendi: 10 aastat tagasi oli nende kodumaiste ettevõtete kogukasum vaid rohkem kui 3 miljardit ja 2022. aastaks ületas nende kogukasum 33,4 miljardit, mis on ligi 10 korda suurem kui 10 aastat tagasi.
Postitusaeg: 30. oktoober 2023
