Mõni aeg tagasi külastas Yellen Hiinat ja väidetavalt võtab ta enda kanda hulga „ülesandeid“, mida välismeedia aitas tal kokku võtta järgmiselt: „veenda Hiina ametnikke, et Ameerika Ühendriigid takistavad riikliku julgeoleku nimel Hiinal tundliku tehnoloogia, näiteks pooljuhtide, omandamist ning mitmed meetmed ei ole mõeldud Hiina majanduse kahjustamiseks.“
Aasta on 2023, Ameerika Ühendriigid on kehtestanud Hiina kiibitööstusele vähemalt tosina keelu. Mandri-Hiina ettevõtete ja üksikisikute nimekiri on üle 2000. Ka vastupidine võib olla nii suurejooneline ja liigutav põhjus, lihtsalt "ta tõesti, ma nutan surmani".
Võib-olla ei suutnud ameeriklased ise seda näha, mille kohta ilmus peagi järjekordne artikkel New York Timesis.
Neli päeva pärast Yelleni lahkumist Hiinast avaldas välismeedia ringkondades tuntud Hiina reporter Alex Palmer NYT-s artikli, milles kirjeldati USA kiibiblokaadi, mille pealkirjas oli otsesõnu kirjas: "See on sõjaakt".
Alex Palmer, Harvardi lõpetanu ja Pekingi ülikooli esimene Yanjingi stipendiaat, on pikalt kajastanud Hiinat, sealhulgas Xu Xiangi, fentanüüli ja TikToki teemasid, ning on vana tuttav, kes on Hiina rahva tundeid riivanud. Kuid ta sai ameeriklased talle kiibi kohta tõe rääkima.
Artiklis väitis üks vastaja otsekoheselt, et „me mitte ainult ei luba Hiinal tehnoloogia arengut, vaid pöörame aktiivselt tagasi nende praeguse tehnoloogia taseme“ ja et kiibikeeld seisneb „sisuliselt kogu Hiina kõrgtehnoloogilise ökosüsteemi hävitamises“.
Ameeriklased võtsid sõna „eradicate” („hävitama”), millel on sama tähendus kui „hävitama” ja „juurtega välja juurima” ning millele viidatakse sageli rõugeviiruse või Mehhiko narkokartellide ees. Nüüd on selle sõna objektiks Hiina kõrgtehnoloogiline tööstus. Kui need meetmed õnnestuvad, võivad need autorite hinnangul mõjutada Hiina arengut terve põlvkonna vältel.
Igaüks, kes soovib sõja ulatusest aru saada, peab vaid korduvalt sõna „hävitamine“ närima.
01
Eskaleeruv sõda
Konkurentsiõigus ja sõjaõigus on tegelikult kaks täiesti erinevat asja.
Ärikonkurents on konkurents seaduslikus raamistikus, aga sõda pole sama – vastane ei austa peaaegu üldse reegleid ja piiranguid ning teeb oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks mida iganes. Eriti kiipide valdkonnas võivad Ameerika Ühendriigid reegleid pidevalt muuta – sina kohaned ühe komplektiga, see asendab kohe uue komplektiga, et sinuga toime tulla.
Näiteks 2018. aastal kehtestas USA kaubandusministeerium Fujian Jinhua suhtes sanktsioonid nn üksuste nimekirja kaudu, mis viis otseselt viimase tootmise peatamiseni (mis on nüüdseks taasalustatud); 2019. aastal lisati üksuste nimekirja ka Huawei, mis piiras Ameerika ettevõtetel toodete ja teenuste, näiteks EDA tarkvara ja Google'i GMS-i pakkumist.
Pärast seda, kui leiti, et need vahendid ei suuda Huaweit täielikult „kõrvaldada“, muutsid Ühendriigid reegleid: alates 2020. aasta maist hakati nõudma kõigilt Ameerika tehnoloogiat kasutavatelt ettevõtetelt, näiteks TSMC valukojalt, Huawei tarnimist, mis viis otseselt Hisiculuse seisakule ja Huawei mobiiltelefonide järsule kahanemisele, tuues Hiina tööstusahelale igal aastal üle 100 miljardi jüaani kahjumit.
Pärast seda suurendas Bideni administratsioon tulejõu sihtmärki „ettevõttelt“ „tööstusele“ ning suur hulk Hiina ettevõtteid, ülikoole ja teadusasutusi lisati järjestikku keelunimekirja. 7. oktoobril 2022 andis USA kaubandusministeeriumi tööstus- ja julgeolekubüroo (BIS) välja uued ekspordikontrolli eeskirjad, mis seadsid peaaegu otse Hiina pooljuhtidele „lagi“:
Alla 16 nm või 14 nm läbimõõduga loogikakiibid, 128 või enama kihiga NAND-mäluseadmed, 18 nm või vähema läbimõõduga DRAM-integraallülitused jne on ekspordiks piiratud ning arvutuskiipide arvutusvõimsusega üle 4800 TOPS ja ühendusribalaiusega üle 600 GB/s tarnimine on samuti piiratud, olenemata sellest, kas tegemist on valukoja või otsemüügiga.
Washingtoni mõttekoja sõnade kohaselt: Trump sihib ettevõtteid, Biden aga tööstusharusid.
Romaani "Kolme keha probleem" lugedes on tavalugejal lihtne mõista Zhizi Yang mo'd Maa tehnoloogia lukustamiseks; aga tegelikkuses, kui paljud mitte-tööstuse inimesed kiibikeeldu vaatavad, on neil sageli arusaam: seni, kuni sa järgid Ameerika Ühendriikide reegleid, ei satu sa sihikule; kui sind sihikule võetakse, tähendab see, et sa tegid midagi valesti.
See arusaam on normaalne, sest paljud inimesed jäävad endiselt „konkurentsi“ meeleseisundisse. Kuid „sõjas“ võib see arusaam olla illusioon. Viimastel aastatel on paljud pooljuhtide juhid mõelnud, et kui ettevõtte iseseisev teadus- ja arendustegevus hakkab tegelema edasijõudnud valdkondades (isegi vaid eeluuringutega), põrkab see kokku nähtamatu gaasiseinaga.
Tipptasemel kiipide uurimine ja arendamine põhineb globaalsel tehnoloogia tarneahelal, näiteks 5nm SoC-kiipide valmistamiseks peate ostma südamikke Armilt, tarkvara Candence'ilt või Synopsysilt, patente Qualcommilt ja koordineerima tootmisvõimsust TSMC-ga... Niikaua kui need tegevused on tehtud, satuvad need USA kaubandusministeeriumi BIS-i järelevalve alla.
Üks juhtum on mobiiltelefonide tootjale kuuluv kiibifirma, mis avas Taiwanis teadus- ja arendustegevuse tütarettevõtte, et meelitada kohalikke talente tarbijaklassi kiipide tootmiseks, kuid sattus peagi Taiwani asjaomaste osakondade „uurimise“ ohvriks. Meeleheites eraldati tütarettevõte emaettevõttest sõltumatu tarnijana, kuid ettevaatlik tuli olla.
Lõpuks oli Taiwani tütarettevõte sunnitud pärast Taiwani „prokuröride“ haarangut sulgema, kes viisid ettevõtte serverid ära (rikkumisi ei leitud). Mõni kuu hiljem võttis ka emaettevõte initsiatiivi ettevõtte tegevuse lõpetamiseks – tippjuhtkond leidis, et muutuva keelu kohaselt on seni, kuni tegemist on tipptasemel kiibiprojektiga, oht „ühe klõpsu nulliks“.
Tõepoolest, kui ettearvamatu äri kohtub Maoxiangi tehnoloogia vallikraavi armastava suuraktsionäriga, on tulemus sisuliselt hukule määratud.
See „ühe klõpsuga nulli” võime tähendab sisuliselt seda, et Ameerika Ühendriigid on muutnud varem taotletud „vabakaubandusel põhineva globaalse tööstusjaotuse” vaenlase ründamise relvaks. Ameerika teadlased on selle käitumise ilustamiseks välja mõelnud termini „relvastatud vastastikune sõltuvus”.
Pärast nende asjade selget nägemist on paljusid varem vastuolulisi asju tarbetu arutada. Näiteks pole mõtet Huaweid Iraani keelu rikkumise pärast laita, sest on selgelt öeldud, et „Iraan on vaid ettekääne“; on naeruväärne süüdistada Hiinat tema tööstuspoliitikas, arvestades, et Ameerika Ühendriigid kulutavad kiipide tootmise subsideerimiseks ja tootmise tagasitoomise edendamiseks 53 miljardit dollarit.
Clausewitz ütles kord: „Sõda on poliitika jätk.“ Sama kehtib ka kiibisõdade kohta.
02
Blokaad annab vastupanu
Mõned inimesed küsivad: Ameerika Ühendriigid, seega "kogu riik võitleb", pole mingit võimalust sellega toime tulla?
Kui otsite sellist maagilist trikki vaenlase murdmiseks, siis see pole nii. Arvutiteadus ise sündis Ameerika Ühendriikides, eriti integraallülituste tööstuses, teisel pool, kes kasutab sõjalisi vahendeid tööstusahela õigustamiseks, saab Hiina vallutada ülesvoolu ja allavoolu vaid kauem aega, mis on pikk protsess.
Siiski ei ole tõsi väita, et sellel „sõjaaktil” puuduvad kõrvalmõjud ja seda saab pikka aega kasutada. USA sektoriülese blokaadi suurim kõrvalmõju on järgmine: see annab Hiinale võimaluse probleemi lahendamiseks loota turumehhanismidele, mitte pelgale planeerimise jõule.
See lause võib alguses tunduda raskesti mõistetav. Esmalt saame aru, milles seisneb puhta planeerimise jõud. Näiteks pooljuhtide tööstuses on olemas eriprojekt suurte tehniliste uuringute toetamiseks nimega „väga laiaulatuslik integraallülituste tootmistehnoloogia ja täielik protsess“. Seda tööstusharu nimetatakse tavaliselt O2 eriprojektiks, puhtad finantsfondid.
Paljud ettevõtted on 02 special'i kasutusele võtnud, kui autor investeeris pooljuhtidesse ja uurimisfirma nägi prototüübist lahkuvat palju "02 special'i". Pärast seda, kui nad nägid segast tunnet, kuidas seda öelda? Paljud lattu kuhjatud seadmed on hallid käed, ilmselt alles siis, kui inspektsiooni juhid poleerima kolivad.
Muidugi pakkus eriprojekt 02 ettevõtetele sel talvel väärtuslikke vahendeid, kuid teisalt pole nende vahendite kasutamise efektiivsus suur. Ainult rahalistele toetustele toetudes (isegi kui toetused on ettevõtted) on kardan, et turuleviidavate tehnoloogiate ja toodete loomine on keeruline. Igaüks, kes on kunagi uurimistööd teinud, teab seda.
Enne kiibisõdu oli Hiinal palju raskustes olevaid seadmeid, materjale ja väikeseid kiibifirmasid, kellel oli raskusi oma välismaiste konkurentidega konkureerimisega, ning ettevõtted nagu SMIC, JCET ja isegi Huawei ei pööranud neile tavaliselt erilist tähelepanu ja on lihtne mõista, miks: nad ei kasutanud kodumaiseid tooteid, kui nad said osta küpsemaid ja kulutõhusamaid välismaiseid tooteid.
Kuid Ameerika Ühendriikide blokeerimine Hiina kiibitööstusele on toonud neile ettevõtetele haruldase võimaluse.
Blokaadi korral kiirustati kodumaiste tootjate juurde, keda tehased või suletud katsetehased varem ignoreerisid, ning suur hulk seadmeid ja materjale saadeti tootmisliinile kontrollimiseks. Ja pikk põud ja vihm andsid kodumaistele väiketehastele ootamatult lootust, keegi ei julgenud seda väärtuslikku võimalust raisata, seega töötasid nad väsimatult ka toodete täiustamise nimel.
Kuigi see on turustamise sisemine tsükkel, turustamisest väljasurutud, on selle efektiivsus ka efektiivsem kui puhas planeerimisjõud: üks osapool raudse südamega kodumaise asendamise nimel, üks osapool meeleheitlikult õlekõrte külge haaramas ning teaduse ja tehnoloogia juhatuses on rikkalik mõju, mis on inspireeritud pooljuhtide ülesvoolust peaaegu igas vertikaalses segmendis, mahus on palju ettevõtteid.
Oleme arvutanud Hiina börsil noteeritud pooljuhtide ettevõtete kasumitrendi viimase kümne aasta jooksul (valitud on ainult ettevõtted, millel on kümme aastat pidevat tegevust) ja näeme selget kasvutrendi: 10 aastat tagasi oli nende kodumaiste ettevõtete kogukasum vaid üle 3 miljardi ja 2022. aastaks ületas nende kogukasum 33,4 miljardit, mis on ligi 10 korda rohkem kui 10 aastat tagasi.
Postituse aeg: 30. okt 2023
